Puis soudain un homme arrive, son regard est différent, la rencontre a lieu.
Malgré des débuts difficiles, une relation affectueuse et pleine de considération réciproque s'établit entre eux. Petit à petit l'enfant reconstruit sa capacité de s'étonner, de penser, de jouer.

Trois comédiens manipulent à vue deux grandes marionnettes qui représentent un homme et un enfant.
Le jeu des acteurs, la projection de dessins réalisés par des enfants d'une école élémentaire, les ombres chinoises, la mobilité du décor suggérant espaces et temps différents, la richesse de l'univers sonore, un dialogue réduit à l'essentiel, tous ces éléments contribuent à raconter une histoire où se mêlent moments de vives émotions et d'insouciante gaieté.