Dans un pays imaginaire dirigé par Arnolf Kibler, dictateur ayant interdit le rire, les bonbons à la fraise, la musique et la danse, il est là, lui, le dernier clown vivant dans son petit appartement avec son robot, une danseuse XT3000, l'ancien modèle, plus vraie que nature...

Seul, mais avec la participation des enfants, il aura une mission: faire de Pitchipoï enfin un endroit de rêve où le mot liberté existe vraiment.

Mais chuuuuuuuut, pour le moment, les murs ont des oreilles...