Il fait nuit, lune belle et grande nuit, Lulu rêve dans son lit... Mais soudain, Lulu fait un cauchemar, se réveille et dans son lit, il n'y a plus de doudou. L'est où l'doudou d'Lulu ?
L'est où ? Commence alors une aventure nocturne et musicale à travers les pièces de la maison, à la recherche du doudou perdu.