Il espère recevoir le premier prix du concours de la plus belle citrouille du pays.

Cela lui permettra de remplacer sa vieille chèvre qui est morte l'an passé. Mais ! La veille du concours, la citrouille sélectionée est habitée par une étrange créature... une fée !
Hélas, Saturnin ne croit pas aux fées... Alors là ! Pas de doutes pour lui, les ennuis vont commencer !