A l'arrivée du printemps, Igor se réjouit à l'idée d'entonner, pour la première fois de sa vie, le grand concert de l'aube. Hélas, les autres oiseaux lui disent qu'il chante faux et gâche tout.
En vain il fait appel au meilleur professeur de chant ! Effondré, Igor s'enfuit et voyage.
Enfin il se pose dans le désert. Mis en confiance par la solitude et le silence des lieux, il se met à chanter...