Seule dans sa chambre, Zoé se raconte des histoires avec les personnages qu'elle anime... Mais ceux-ci ne l'entendent pas de cette oreille ! Ils refusent de se laisser manipuler de la sorte.

Peu à peu, les jouets vont prendre leur indépendance et se choisir un leader parmi eux, la poupée... Avant que celle-ci ne dépasse les bornes et que tous les jouets s'allient contre elle...

Balivernes est une expérimentation, un balbutiement d'enfant qui s'ouvre à la vie par le biais de ses jouets, qui reproduit ce qui est connu et qui cherche à inventer l'inconnu, pour mieux grandir, pour mieux avancer sur le chemin de la vie...

La création musicale fait la part belle à Tchaïkovsky et à son Album pour enfants, en lui empruntant certains thèmes et musiques...