En tout cas il sait désormais qu'il veut des instruments de musique pour son Noël. Hop ! Un stylo ! Et la commande est passée.
Mais les vieux jouets ont tout entendu. Benjamin, l'ours et Dragus, le dragon, sont un peu jaloux, et si Léo ne jouait plus jamais avec eux ? Alors ils changent la commande.
Et puis ça y est c'est Noël, le père Noël livre les mauvais jouets. Léo déçu est inconsolable. Mais sa gentille maman et le mystérieux musicien vont tout faire pour lui redonner le sourire. Ils vont inventer de nouveaux instruments de musique !