Un petit dragon veut conquérir sa belle qu'il voit voler tous les jours au sommet de la montagne. Mais le problème, c'est que lui n'a pas d'aile pour s'envoler la rejoindre et lui déclarer sa flamme. Qu'à cela ne tienne, il tentera tout pour grimper là-haut.

Hélas, ces projets sont bousculés par l'affreux dragon à trois têtes qui vit dans une grotte au milieu de cette montagne et qui l'empêche d'accéder au sommet.

Création et interprétation musicale : Clément Grondin; Manipulation : Magali Esteban, Anouchka Pasturel