Au cours de son voyage, il rencontre plusieurs personnages qui vont lui transmettre " l'héritage " du vieil homme.
Ce conte musical, interprété par le chanteur Grigri Blue, évoque l'existence du Blues depuis sa naissance jusqu'à son succès, et illustre les conditions de vie des Noirs des États-Unis depuis l'esclavage, le post-esclavage, la ségrégation, et jusqu'à leur émancipation.
Du delta à Chicago, en passant par Memphis, un spectacle sur l'histoire du Blues avec de superbes marionnettes.