Alors que la Nastenka attend désespérément le retour de l'homme qui lui a promis un an plus tôt de l'épouser, le Rêveur croise sa route sur un pont de Saint Pétersbourg.

Touché par le désarroi de cette jeune fille, cet homme solitaire et sauvage s'approche d'elle doucement, poussé par une forte compassion ... Effrayée, elle prend la fuite pour faire une malheureuse rencontre au détour de la première rue. Tirée des griffes de son agresseur par le Rêveur, Nastenka le suit sur le pont ... Le dialogue entre ces deux individus solitaires et marginaux s'installe, l'histoire peut commencer.

Au fil des nuits, ils vont lier connaissance, s'apprivoiser, se livrer l'un à l'autre. Le Rêveur aidera tout naturellement Nastenka à essayer de retrouver cet homme qu'elle aime tant : il lui dictera ses lettres, la soutiendra ... et tombera amoureux d'elle. Les sentiments de ce Rêveur solitaire s'installent à son insu, pour enfin éclater au grand jour au moment où Nastenka désespère de retrouver son amour.