Accompagné de Séraphin, son âne drôle et fidèle, son voyage sera parsemé d'aventures merveilleuses, mais aussi de pièges et embûches que Samuel saura déjouer au long de son parcours.
Des vieux sages de la ville au truculent oncle de notre héros, en passant par une sorcière volante dans le désert, Samuel croisera sur son chemin une galerie de personnages envoûtants, tout en couleurs, en chansons, en humour et en aventures !

Accordéon, violon, clavier, percussions... Tant d'instruments accompagnant des musiques aux ambiances asiatique, yiddish, tzigane, raï et rap, pour ce conte musical entraînant et envoûtant.