Dans le Vieux-Nice, en cette année 1610, le seigneur Anibal Grimaldi, gouverneur de Nice, règne sur une poignée d'âmes que François Martinengo, Evèque de Nice, officiant à la Cathédrale Sainte-Réparate, tente d'éduquer à la tolérance et à l'amour de son prochain....

Son neveu, Lelio, qu'il a élevé comme son propre fils, s'adonne quant à lui à la poésie. Son inspiration est de plus en plus grande, depuis qu'une jeune et jolie bergère du nom de Valentina s'est installée dans la rue Pairolière. Valentina n'attire pas seulement l'attention du jeune Lelio...Don Pastore, un vieux marchand, s'est également mis en tête de conter fleurette à la bergère...

Rejeté après avoir déclaré sa flamme, Don Pastore n'hésite alors pas à tramer un abominable complot pour que Valentina soit brûlée comme une sorcière ! Lelio, François Martinengo et leur valet Arlequin parviendront- ils à la sauver ?