On commémore cent ans d'indépendance, on invente les écoles de samba, on fait la révolution, on installe la radio, on érige le Christ rédempteur... C'est le temps du choro, créole dans le sang et manouche dans l'âme. La gafeira, le bal popu de Rio et Sao Paulo, c'est le royaume de la danse à deux.
Paul Claudel, ambassadeur de France au Brésil, Darius Milhaud, son conseiller culturel, Blaise Cendrars, réalité et fiction, Santos-Domot, pionnier de l'aviation, Villa-Lobos, compositeur contemporain, les écrivains modernistes do Brasil.

Sur scène, un orchestre de choro, des danseurs de gafiera, une chanteuse et un duo de conteurs pour faire pétiller l'époque.