Arrivent Philippine et Georges, deux clowns légèrement déjantés, à l'imagination débordante.
Le recueil va alors s'avérer une vraie mine à histoires, une étonnante boîte à malices.

Au gré des pages qui tournent et avec le grain de sel du public, une foule de personnages va envahir la scène : le petit chaperon rouge, la sorcière, le loup, la grand-mère, le chasseur, puis Bill Tchernov, Demoiselle Scarabée...