1957 - Dans un village inconnu, situé on ne sait où sur Terre, Mathilde, une elfe des bois arrive chez les Hommes.
 Elle a pour objectif de répandre l'amour, la paix et la joie.
 Mais à peine a-t-elle franchie les portes de notre monde qu'elle découvre un univers malsain, tourmenté par la drogue, le meurtre et l'argent.

En s'invitant à un bal de promotion, elle rencontre Edouard, un tueur à gage borné, maniaque et égoïste qui commet sous ses yeux une série de meurtres.
 "Pourquoi fais-tu ça?" lui demande-t-elle.
"Parce qu'ils ont vu mon visage." répond Edouard.
A ces mots, l'elfe bienfaitrice lui jette un sort pour apaiser ses maux.

Le sort tourne mal et chaque matin, Edouard se réveille avec le visage d'une ancienne victime.