Il y a très longtemps, le peuple des dragons en partance pour le grand chariot du ciel, oublia un oeuf dans la vase d'un fleuve. De cet oeuf sortit un petit dragon qui fut adopté par un vieux chameau. Ainsi commencent les péripéties de la quête de Xiao Long, le petit dragon, qui n'a qu'une envie : rejoindre les siens dans le grand chariot du ciel.

Il rencontrera sur son parcours Li Wa la charmante, Wang Yu le belliqueux prince des neiges et le magnifique oiseau de feu qui lui délivrera l'ultime secret.