En neuf tableaux situés dans des lieux différents et à des époques différentes le spectateur suit l'itinéraire du narrateur né sur les bords de Garonne, marqué tout à la fois par l'empreinte culturelle de grands parents gascons, la nostalgie de la Provence adoptive, l'eldorado musical des sixties et la rencontre avec la mystérieuse Leila rencontrée sur les bords du fleuve.

Amour, souvenirs d'enfance, premiers émois musicaux, rencontres insolites et toujours la Garonne, toujours le sud. Mosaïques de souvenirs, récit d'une vie tantôt en blues, tantôt exubérante et rose comme la ville du narrateur, musicien toulousain anonyme.