L'histoire se passe dans la campagne française du XIXe siècle. Le très jeune Simon vit seul avec sa mère, la Blanchotte. Il n'a pas de père. Les autres enfants ne lui pardonnent pas cette " monstruosité ", surtout Gaspard qui saisit la moindre occasion pour l'attaquer. Le maître d'école ne s'aperçoit de rien. Du coup, Simon passe beaucoup de temps dans la nature, seul, à observer les oiseaux ou les grenouilles.

Mais un jour, un forgeron du village, grand et solide, pose sa main sur son épaule. Un sentiment de paternité s'éveille de part et d'autre. Sur le mode du théâtre récit, les tableaux ainsi que les saisons s'enchaînent, ponctués par le son d'un hautbois.

Le travail d'adaptation et d'écriture scénique s'est attaché à rendre cette histoire et les thèmes abordés le plus accessibles possible à un jeune public, tout en gardant l'effet littéraire de la superbe écriture de Maupassant qui parvient à évoquer avec délicatesse : l'absence du père, le poids des règles sociales, la dureté à laquelle certains enfants sont confrontés aux autres à cause de leur particularité...