Depuis qu'il est sorti, tout neuf, de son oeuf, le vilain petit canard est rejeté de tous à cause de son apparence. Il part alors affronter le monde, seul. Peut-être réussira-t-il à approcher ces grands oiseaux blancs qu'il a vus passer, un jour, dans le ciel ?

La mise en scène s'articule autour d'un piano-boîte-à-surprises, servant de caravane au conteur-vacancier.
Egalement chanteur, comédien et musicien, il fait vivre toute la galerie des personnages, du petit canard au vieux dindon, sur un ton à la fois humoristique, profond et tendre.