Ce jour-là, les enfants viennent assister à la représentation d'une pièce de théâtre. Gus, le clown auguste, arrive lui aussi, juste à ce moment-là. Il a réservé sa place, mais le spectacle tarde à commencer. Il s'enhardit, monte sur scène, frappe les trois coups, cherche les artistes en coulisse... Personne. On se croirait dans le décor d'une cour de récréation. Il s'amuse avec les accessoires. Il ouvre un cartable oublié par un élève, semble-t-il... Il lit la feuille d'un devoir inachevé :
Imaginez un conte avec un roi, une princesse, un prince charmant, un prince méchant, une sorcière, un crapaud, une devinette, un baiser et un bouquet de fleurs.
C'est décidé, avec quelques enfants du public, Gus va " faire " le spectacle. Sur scène, le conte inachevé prend vie.
Quand l'armoire de rangement de la cour de récréation s'ouvre, des vêtements oubliés, des déguisements de carnaval, mal rangés et mélangés avec des jeux de plein air, tombent au sol. Les enfants s'en emparent pour interpréter les personnages du conte : la princesse, le prince charmant, le prince noir, la sorcière... Les déguisements deviennent des costumes de théâtre.

Gus est un clown auguste, avec un gros nez rouge, un grand manteau, un chapeau vissé sur sa tête, une petite valise, une guitare dans son étui, le rire au bord des lèvres.