Lui revient alors en mémoire ces moments ou mémé Céleste lui racontait des histoires et surtout sa préférée : le pinceau magique En piochant dans les objets qui peuplent son atelier, en campant divers personnages, Camélia se lance dans le récit de ce conte populaire chinois...

Un petit garçon a le désirfou de devenir peintre, il va surmonter sa condition et parfaire son art et un jour, un petit génie lui offre un pinceau... magique, qui l'amènera à vivre bien des péripéties.