Tout en rangeant son atelier elle retrouve le portrait de sa grand-mère. Lui revient alors en mémoire ces moments ou "mémé " Céleste lui racontait des histoires et surtout sa préférée : Tilou et le pinceau magique.

En piochant dans les objets qui peuplent son atelier, en campant divers personnages, Camélia se lance alors dans le récit de ce conte populaire chinois : un petit garçon a le désir fou de devenir peintre, il va surmonter sa condition et perfectionner son art, et un jour un petit génie lui offre un pinceau... magique, qui suscite la convoitise d'un roi tyrannique. Tilou devra faire face à ce redoutable adversaire.