Sur la lune vit le vieux Léon, le cache-lune. Tous les soirs, à l'aide d'un grand drap, il couvre la lune pour lui donner ses différentes formes. Mais Léon est tellement vieux, il faut absolument le remplacer !
C'est la tâche du petit Timo. Mais comment faire pour monter sur la lune ? Peu à peu tout le village se met en quête d'une solution pour aider Timo.