l y a dix-neuf ans que Tartaglia, le roi hypocondriaque est parti à la guerre... dix-huit ans que sa femme, la reine Ninetta, sortie d'une des trois oranges, a été enterré vivante par la vieille peau de reine-mère, la terrible Tartagliona, dans un trou sous l'évier des cuisines du palais.
Que Pantalone, premier ministre, n'a pas pu supprimer les enfants du couple royal, deux jumeaux et qu'il les a confié à un couple de charcutiers, Truffaldino et Sméraldina. Mais aujourd'hui, le charcutier est dégoûté de leur philosophie et décide de renvoyer les jumeaux de leur logis. Commence alors, un voyage initiatique où l'on croise une reine sanguinaire, un roi dépressif, une charcutière dépassée, des fées, et, bien sûr, un oiseau magique.