La princesse Dormiane refuse de se coucher car chaque fois qu'elle s'endort, elle fait des cauchemars.
Après de multiples conseils et tentatives sans succès pour aider sa fille à retrouver le sommeil, le roi Polochon décide de parcourir seul le vaste monde à la recherche d'un remède.

Mais quel est ce petit être étrange qui apparaît, une nuit, derrière un rayon de lune ? Sa bouche est si grande ! Le roi Polochon est bien sceptique...
Cette créature va-t-elle le dévorer ou lui prêter main forte ?

Par la Compagnie "La fabriquerie".