Zoé et son frère Billy ont rencontré Croquefoin le lapin musicien et Pouic un drôle d'oiseau migrateur venu des îles arc en ciel. Mais, rien n'est parfait dans la forêt enchantée, la cruelle et rapace Mlle Pivert s'est lancée à la poursuite de l'oiseau multicolore. Pour aider leur nouvel ami solitaire, les enfants vont braver les dangers et la rigueur de l'hiver, puis au retour du printemps ils trouveront sur leur chemin le Chatgritou sournois bien décidé à empêcher Pouic de s'envoler vers la liberté.