Lili habite chez moi. C'est une petite marionnette.
Chez mes voisins il y a des chats ou des souris, chez moi, il y a Lili. Et d'autres marionnettes aussi, que je ne vois jamais. Elles ont fait leur maison dans ma maison et prennent mes affaires pour faire leurs affaires.

Lili lit sa lettre : son fiancé va arriver ! Elle ne l'a jamais vu. Sera-t-il beau et fort comme elle l'imagine ? Vite, il faut tout préparer pour recevoir ce fiancé.

Le Fiancé arrive enfin, aimable et charmant mais ....aveugle. Bouleversée, Lili lui promet de le guérir grâce à sa baguette magique. Mais la baguette a disparu : c'est le sinistre Prince Noir qui l'a volée.