Suite aux encouragements de Michel, un hérisson bienveillant, elle décide de rallier le Sénégal par ses propres moyens. Point de départ d'une aventure riche en rencontres, en rebondissements et en chansons et qui emmènera le spectateur de l'île de France aux Pyrénées, des arènes de Séville au terrible désert andalou, de Gibraltar aux Canaries.

Elle croisera le chemin de José le furet, Pablo le taureau, Irène la baleine et bien d'autres... Tous auront à coeur d'aider Annabelle dans son "grand voyage" mais leur dévouement sera-t-il récompensé ? ".

Sur le plateau, trois musiciens-comédiens-chanteurs se partagent la narration, la musique et tous les rôles secondaires autour d'une Annabelle virtuelle qui aura la grande liberté d'occuper la scène par l'illusion et la vidéo-projection. À la manière de Mary Poppins, le réel et le dessin animé mêleront leur force de narration, transporteront le spectateur et parfois même s'amuseront à le perdre.