L'histoire se déroule dans les années 1930 à Arkham, une des villes énigmatiques du " mythe de Cthulhu " créé par H.P. Lovecraft. Daniel Upton et Edward Derby sont meilleurs amis depuis l'adolescence mais leur relation se détériore au moment où Edward rencontre Asenath Waite, une jeune femme aux ancêtres aussi érudits que ténébreux. Le comportement d'Edward devient de plus en plus inquiétant jusqu'à ce qu'il soit interné à l'asile et qu'il implore son ami de se débarrasser d'une étrange chose qui habite son corps. Les trois comédiens nous plongent dans l'univers terrifiant de Lovecraft où la réalité qu'on connaît se joue de ses limites.



Howard Phillips Lovecraft, né le 20 août 1890 à Providence (Rhode Island) et mort le 15 mars 1937 est un écrivain américain connu pour ses récits fantastiques, d'horreur et de science-fiction. Ses sources d'inspiration, tout comme ses créations, sont relatives à l'horreur cosmique, à l'idée selon laquelle l'être humain ne peut pas comprendre la vie et que l'univers lui est profondément étranger. Lovecraft est à présent considéré comme l'un des écrivains d'horreur les plus influents avec Edgar Allan Poe. Stephen King a même dit de lui qu'il était "le plus grand artisan du récit classique d'horreur du vingtième siècle".