Dans la forêt enchantée ils rencontrent un loup solitaire et grincheux, un petit âne gris qui fait le ménage et Croquefoin le lapin musicien. De retour à la maison malgré les pleurs de Bébé Rosie, ils décorent le sapin et apprennent par coeur la chanson préférée du père Noël. Le vieux bonhomme sur les toits enneigés a oublié sa liste des enfants sages et ne trouve plus la cheminée de Zoé et Billy, heureusement il entend soudain une joyeuse mélodie...