Trois vilains brigands avec leurs grands manteaux noirs et leurs grands chapeaux noirs, écument les routes pour dépouiller les voyageurs, jusqu'au jour où ils rencontrent Tiffany, une petite orpheline. Et là tout bascule : les "méchants" deviennent "gentils" et généreux, les petits orphelins trouvent un toit, de quoi manger et surtout le plein de tendresse indispensable pour grandir ! Guitare, trombone, flûtes, concertina et petites percussions pour accompagner les chansons, marionnettes de papier, décors pop-up qui se déploient, s'ouvrent, se ferment, se transforment, jeux d'ombre et de lumière, ambiances sonores jouées en direct.