C'est l'histoire de Mademoiselle Parapluie, une petite fille qui vit au pays de la pluie et de Wabhallah, un petit garçon qui vit au pays du désert. Leur histoire chemine comme un cours d'eau. Pourquoi il n'y a plus d'eau dans le désert ?

C'est sûrement à cause des grenouilles qui ont bu toute l'eau de la terre ! Pourquoi les nuages font des orages ? Quels sont les rêves bleus d'une goutte de pluie ?