Désireuse de rentrer chez elle, Dorothée doit tenter de rejoindre la cité d'Émeraude pour demander de l'aide au grand magicien Oz.

Sur sa route, elle va croiser un épouvantail qui souhaiterait avoir un cerveau, un homme de fer qui aimerait un coeur et un lion peureux qui voudrait être courageux. Mais attention, pour que tous leurs voeux puissent se réaliser, nos 4 amis devront d'abord éliminer la vilaine sorcière du nord !

Un joli conte poétique et drôle, mêlant chant, danse, musique et marionnettes.