Préciosa recherche son fils Clindor, qu'elle a chassé voilà dix ans. Elle vient consulter une magicienne qui lui propose de faire apparaître la vie de son fils sous la forme d'une évocation magique. Cette séance de théâtre dans le théâtre fait découvrir Clindor au service du capitaine Matamore Gascon et fanfaron ainsi que sa passion pour la belle Isabelle fille de Géronte. Il a pour rival le seigneur Adraste.

Leurs amours tournent à la tragédie quand, dénoncés par Lyse, une suivante jalouse, ils voient surgir Adraste à la tête d'une troupe armée. Clindor tue son rival et est arrêté. Préciosa s'inquiète, son fils est-il perdu ?

"Ma création d'une commedia dell'arte : La recherche d'un texte avec une histoire simple avec des personnages que je vais pouvoir adapter aux types caractérisés de la commedia. Puis saisir au bond tout ce qui peut nourrir ce spectacle, créer sans crainte de se remettre en question, pour le plaisir à partager avec le public."