Sacha admire Papic, son grand-père à la longue barbe piquante. Dans cette barbe mystérieuse, elle pioche des objets enfouis. Un clou. Une rose. Un hameçon. Chaque fois, c'est l'occasion d'une histoire différente, tendre ou loufoque, que le grand-père raconte à sa petite fille. Au fil des récits, la petite grandit et Papic vieillit.

C'est aussi l'histoire de leur amour qui se raconte ici, une simple histoire de transmission. À partir d'un univers visuel proche d'une bande dessinée, tout un imaginaire familial se déploie sur scène. La poésie se mêle à l'invraisemblable. Papic a-t-il vraiment vécu tout ce qu'il nous raconte ? Pas sûr. Mais le plus important, n'est-ce pas de faire de nos souvenirs de jolies fables et de drôles d'aventures ?