Vers la fin des années soixante, dans une ville de province.
L'arrivée d'un clochard, artiste dessinateur, dans le quartier historique va susciter à son égard des sentiments de compassion, de haine, d'admiration ou d'indifférence.
Ces réactions vont alors semer la discorde ou renforcer les liens entre des personnages tour à tour drôles, émouvants, excentriques, austères ou mystérieux.
Les langues se déliant autour de cet étrange inconnu, une vieille histoire locale va finalement refaire surface avec son terrible secret...

Servie par des personnages hauts en couleur, cette comédie dramatique dénonce avec humour et dérision le mépris et l'acharnement d'une bourgeoisie sectaire à l'encontre des gens de la rue, de "ceux qui dérangent parce qu'ils existent".