Grabuge de son côté vit seule dans son monde en noir et blanc.
Elle s'ennuie sur son damier étriqué. Un jour, elle entend de la musique, celle-ci l'obsède, elle décide donc de se rendre là où cette mélodie résonne.
Elle tombe nez à nez avec les trois amis qui sont en pleine répétition de leur prochain spectacle. Grabuge est émerveillée par ce qu'elle découvre et se met à rêver d'elle aussi fouler les planches du cirque Pizzicato.
Avec l'aide de ses nouveaux compagnons et non sans difficultés, elle s'entraîne d'arrache pied pour atteindre ce joli rêve.