Il décide alors d'enterrer son nez rouge et d'abandonner la scène. Lily, sa fleur de clown inspiratrice, tente par tous les moyens de l'en dissuader. Seulement Jango détient une boîte à malice que sa maman lui a donné pour enfermer ses peurs. À force de trop s'en servir Jango a créé un monstre nommé Grock qui menace de sortir pour lui faire du mal. Jaloux et envieux, il capture Lily pour créer son propre spectacle.

Jango parviendra t-il à affronter ses peurs et à délivrer Lily ? Une histoire d'amitié pleine de poésie, d'espoir et de courage où se mêlent danse, chant et acrobaties.