Il passe ses soirées à danser au Heinze Cafe, dans le quartier Sankt Pauli, à écouter la BBC, les disques de Benny Goodman, Count Basie, en un mot il vit sa passion : le Swing ! Cette musique noire américaine qui représente tout ce que déteste le pouvoir nazi en place.

Ainsi, Richard et ses amis sont amenés à vivre clandestinement, le plus souvent, leur amour du jazz, avec le goût du frisson que procure l'interdit et parfois avec une insouciante innocence. Tout bascule le jour où il est obligé de s'enrôler dans les Jeunesses Hitlériennes, et s'il pense dans un premier temps pouvoir berner le régime, la réalité va le rattraper. Dans l'Allemagne de 1939, on n'a jamais été aussi libre, libre de faire un choix...