C'est l'histoire de Nastassia, une jeune femme russe qui habite dans l'isba de ses grands-parents, là-bas, tout au fond des bois. Un beau jour, en revenant de faucher les blés, elle fait la rencontre d'un jeune tzigane dont la roulotte viens de s'arrêter dans le champ tout près de là.

Ce conte est l'histoire de leur amour qui voyage dans les plus beaux paysages musicaux de l'est.