La fée qui doit épouser Merlin tombe en amour pour Arlequin qui ne l'aime pas plus que son prochain souper.
Celui-ci, aussi bête et rustre que beau s'ennuie terriblement à ses côtés, ce qui la désespère.
Silvia aimerait savoir aimer mais ses moutons occupent beaucoup plus ses pensées que les jeux de l'amour.

Pourtant, après plusieurs épreuves (dont les tentatives vaines de la fée pour éduquer et "polir" le jeune Arlequin), nous assisterons bien à la naissance d'un amour pur et véritable.