Picasso fait face à une attachée culturelle allemande, Mlle Fischer, dans un dépôt où sont entreposées des oeuvres d'art volées aux Juifs.
Il doit authentifier trois de ses tableaux destinées à une exposition "d'Art Dégénéré" dont le point d'orgue sera un autodafé.

Comment Picasso va-t-il empêcher leur destruction ?

Certes, Mlle Fisher semble acquise à la cause nazie, mais elle est fascinée par la beauté des oeuvres du maître.
Peut-être est-ce la faille qui va lui permettre de sauver ses toiles ?

Débute alors un affrontement tout en séduction, ruse, violence et ambiguïté, dans lequel se joue un combat essentiel : la défense de la liberté de l'artiste face à la barbarie totalitaire qui, toujours, cherche à la détruire.