Zoé et son frère Billy préparent la soirée de Noël. Dans la forêt enchantée ils rencontrent un loup solitaire et grincheux, un petit âne gris qui fait le ménage et Croquefoin le lapin musicien. De retour à la maison malgré les pleurs de Bébé Rosie, ils décorent le sapin et apprennent par coeur la chanson préférée du père Noël. Le vieux bonhomme sur les toits enneigés a oublié sa liste des enfants sages et ne trouve plus la cheminée de Zoé et Billy, heureusement il entend soudain une joyeuse mélodie...