illy n'aime pas quand vient le soir, car la nuit, elle fait des cauchemars avec des petits monstres qui l'embêtent... Alors, avant de se coucher, elle ouvre grand les placards et elle farfouille dans les tiroirs.
Mais ce soir, elle va faire la connaissance de Balthazar et il se pourrait bien que grâce à lui, elle n'ait plus peur de fermer les yeux et de faire de beaux rêves avec son nouvel ami.

Un joli conte tendre et poétique sur la peur des cauchemars. Avec un décor de chambre d'enfant, des chansons amusantes, des petites marionnettes-doudou et des ombres chinoises, les créateurs utilisent mille et unes ruses pour exorciser cette peur et dédramatiser le moment du coucher.