Un personnage féerique entre en scène, c'est une magicienne venue de la Lune.

La complicité qu'elle essaye de créer avec les enfants est très vite perturbée par un corbeau noir, une marionnette facétieuse qui tente de gâcher tous les tours. Mais c'est sans compter sur l'aide des enfants qui participent de tout leur coeur à l'histoire.