Un spectacle théâtral pour les 6-12 ans interprété par Léa Hengl, Félix Tamm et Myriam Tilki, où un sultan et un forgeron se racontent des histoires dans des ambiances oniriques, burlesques et musicales.

Le sultan de ce temps-là s'ennuyait dans ses occupations officielles. Pour éprouver d'autres sensations, il quittait son palais chaque soir, travesti d'une fausse barbe et d'une perruque d'un roux flamboyant...

Dans un souk, il rencontre un forgeron bon vivant et fêtard incorrigible. Ils partagent ensemble plusieurs soirées et de grandes fêtes, et malgré leurs différences, ils vont se lier d'amitié en se surprenant tour à tour et en se racontant des histoires... À dormir debout ?