Le cirque s'est installé près du village. Julie emmène Petitou le caneton à la ménagerie pour rencontrer les animaux sauvages. Nestor la souris accueille les visiteurs. Petitou voudrait bien devenir un lion, peut-être Sophie la girafe. Ou alors Dumpy l'éléphant. Dès son retour il va en parler à son copain Ferdinand, le célèbre canard de la ferme.