Charlie, un jeune homme passionné de jazz, vit avec sa soeur jumelle dans leur campagne natale. Ils passent leurs journée à inventer des histoires et à jouer de la musique. Charlie a soif d'ambition et décide un jour de tout quitter pour partir à la grande aventure. Le jeune batteur va découvrir l'univers du jazz, sa folie, son rythme et ses nuits.

Charlie fera des rencontres qui changeront sa vie et sa musique. Bousculé par la ville, le jeune musicien, obsessionnel, travailleur et audacieux écrira sa légende, au dépend de sacrifices parfois trop lourds à supporter.