New-York, automne 1985.

Prior et Louis, qui s'aiment, voient leur amour bouleversé par le Sida.

Harper et Joe, un couple de mormons que la sexualité incertaine de l'un et le gout prononcé pour le valium de l'autre vont faire voler en éclat.

Roy Cohn l'avocat véreux rattrapé par ses fantômes qui voit sa puissance s'effondrer, Belize l'infirmier drag queen se voulant soldat contre l'épidémie qui sévit, Hannah la mère de joe, préférant se noyer dans ses croyances et enfin un ange un peu trop zélé à la recherche du prophète, vous feront découvrir le New York des années Reagan: Religion, sexe, culpabilité et politique.

Tous aiment, souffrent, luttent, se mesurent à de grands enjeux, pour retrouver une part du grand rêve que l'Amérique semble avoir perdu.