Le jour se lève sur un décor de roches et de falaises. Comme un santon sorti de crèche, Papi Victor arrive sur scène et raconte aux enfants les farces de sa jeunesse.

Puis Victor s'endort et rêve qu'il redevient un petit garçon que le Père Noël a oublié. Il décide alors de partir à sa recherche. En chemin il rencontre Cyprien, le lutin et là, tout bascule.

Pendant une heure les enfants suivent Victor et Cyprien dans leur périple et découvrent de drôles de personnages : Cloé, le serpent géant, Clothilde, une drôle d'araignée la voix de crécelle, Tataniette, la terrible sorcière aux pouvoirs maléfiques, ainsi que des instruments insolites comme le "traboum-trabim "qui peut détruire n'importe quel démon !

Ce spectacle interactif fait participer tout le public, enfants comme adultes. Le rire, la peur, le courage et le suspens se succèdent et pour apaiser cette cadence, la magie des ombres chinoises sur des projections d'images de 2m/3m nous emmène dans le rêve et l'imaginaire.